塑料薄膜作為一種承印材料，經印刷后作為包裝，具有輕盈透明、防潮抗氧、氣密性好、有韌性耐折、表面光滑、能保護商品，而且能再現商品的造型、色彩等優點。隨著石化工業的發展，塑料薄膜的品種越來越多，常用的塑料薄膜有聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯、聚酯薄膜（PET）、聚丙烯（PP）、尼龍（PA）等。

塑料薄膜按用途可分為：

--工業用薄膜：吹塑薄膜、壓延薄膜、拉抻薄膜、流涎膜等；

--農業用棚膜、地膜等；

--包裝用薄膜（包括藥用包裝復合膜、食品包裝復合膜等）。

二、塑料薄膜制造行業產業鏈分析

塑料薄膜行業的上游行業主要是生產各類合成樹脂的石油化工企業，下游行業主要包裝行業（塑料包裝薄膜用于食品加工、日用品、醫藥用品領域）、農業（農產品生產過程中需使用農業用塑料薄膜）、工業（電容器、鋰電池、太陽能電池以及海水淡化等領域均需用到塑料薄膜）。

圖表1：塑料薄膜產業鏈結構

資料來源：前瞻產業研究院整理

三、中國塑料薄膜制造行業發展環境分析

（一）行業政策環境分析

行業相關政策動向整理如下：

圖表2：2009-2012年中國塑料薄膜制造行業相關政策

時間	政策	內容
2009年1月	增值稅轉型改革	在全國所有地區、所有行業推行增值稅轉型改革，允許企業抵扣新購入設備所含的增值稅，同時取消進口設備免征增值稅和外商投資企業采購國產設備增值稅退稅政策。塑料化工屬資金密集型產業，當前行業面臨著融資困難的局面，增值稅改革無疑是為企業“輸血”，可在一定程度上緩解企業的壓力，減緩漲價因素向下游或終消費者傳導，這也有利于政府對CPI和PPI的宏觀調控。
2009年	《輕工業技術進步與技術改造投資方向（2009-2011年）》	塑料薄膜制造行業中的阻燃聚酯薄膜在電子、電氣絕緣等領域中均有廣泛的應用，《輕工業技術進步與技術改造投資方向（2009-2011年）》第三部分“提升行業總體技術水平”塑料部分提出要發展“新型環保阻燃塑料制品生產技術”，鼓勵企業采用新技術進行阻燃塑料制品生產。
2012年2月	《新材料產業“十二五”發展規劃》	提出到2015年我國新材料產業總產值達2萬億元，年均增長率超過25%。此規劃進一步促進了塑料薄膜行業的發展。
2012年	《高新技術產業發展“十二五”規劃》	對節能環保產業、新能源產業、新材料產業等給予了大力支持。上述產業均為中厚型特種聚酯薄膜的下游產業，其振興規劃將大力推動相關產業的發展，為中厚型特種聚酯薄膜的發展提供更廣闊的空間。

資料來源：前瞻產業研究院整理

（二）行業技術環境分析

近幾年來，由于實行了強強聯合、跨國合作等舉措，世界塑料包裝行業有了新發展，包裝材料、包裝產品產量平穩增長，包裝新材料、新工藝、新技術、新產品不斷涌現。國際薄膜市場的快速發展給軟包裝企業帶來了難得的機遇。從專利數量來看，中國塑料薄膜制造行業相關專利申請數量近年來增幅較大。2013年，雖然專利數量有所下滑，但總體增長趨勢不變。

圖表3：1985-2013年中國塑料薄膜制造行業相關專利申請數量變化圖（單位：項）

資料來源：前瞻產業研究院整理

四、中國塑料薄膜制造行業發展狀況分析

2012年塑料薄膜制造行業的產能增加，銷售利潤和利潤總額增加，說明中國塑料薄膜制造行業銷售獲利能力增強。根據國家統計局統計，2012年塑料薄膜制造行業規模以上企業數量有1431家，較上年有所增長，但行業從業人員為207169人，較上年有所下降；實現銷售收入2179.51億元，同比增長4.66%；實現利潤120.02億元，同比增長1.74%；截至2012年底，行業資產規模達到1635.14億元。（具體數據指標詳見下表。）

圖表4：2011-2012年塑料薄膜制造行業經營效益分析（單位：家，人，萬元）

指標	2011年	2012年	同比增長
企業個數（家）	1374	1431	4.15
從業人員（人）	216385	207169	-4.26
資產總計（萬元）	14403851	16351436	13.52
負債合計（萬元）	7335895.1	8342060.3	13.72
銷售收入（萬元）	20824112	21795065	4.66
利潤總額（萬元）	1179656.3	1200189.3	1.74
產品銷售利潤（萬元）	2085550.9	2203698.6	5.67
工業總產值（萬元）	20933882	21918599	4.70

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國塑料薄膜制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

五、行業五力模型分析

圖表5：塑料薄膜制造行業五力模型

資料來源：前瞻產業研究院整理

（一）行業上游議價能力分析

塑料合成樹脂是塑料薄膜的主要成本，在塑料薄膜原料成本的占比高達85%。由于塑料樹脂材料是原油的下游產品，其價格與原油價格保持著密切關系，原油價格的大幅上漲將會導致聚丙烯（PP）等塑料樹脂的價格上漲。由于具有資源和規模優勢，且石油行業準入門檻較高，行業上游企業普遍規模較大，而塑料薄膜制造行業內企業規模相對較小。因此，相對于塑料薄膜制造行業，其上游原材料廠商的議價能力較強。

圖表6：塑料薄膜制造行業成本結構圖（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

（二）行業下游議價能力分析

由于塑料薄膜用途廣泛，下游行業大多為國家重點支持和發展的行業，如電子信息、塑料包裝等。隨著科技的進步，作為一種可持續改性的工業材料，塑料薄膜的性能進一步優化，其下游應用領域進一步拓寬，將增加對塑料薄膜的有效需求。

相對上游企業比較集中且在產業鏈上具有相對強勢地位而言，塑料薄膜下游行業企業分布比較分散，而且處于相對弱勢地位，行業產品的定價權主要集中在包括浙江大東南包裝股份有限公司在內的技術領先且規模較大的生產商手中。因此，相對于塑料薄膜制造行業，其下游議價能力較弱。

（三）行業替代品威脅分析

在包裝方面，塑料薄膜行業的替代品主要是其他包裝行業，如紙制產品包裝行業、玻璃包裝行業等。其他包裝等行業的快速發展是決定塑料薄膜制造行業未來需求的重要因素，這些行業的發展狀況會直接影響塑料薄膜制造行業的發展速度。目前，消費者對環保和產品質量要求的不斷提高，紙制產品包裝、玻璃容器等在環保領域受到較大關注，已對塑料薄膜制造行業產生了一定的威脅。這使得塑料薄膜制造行業必須不斷加大在技術研發、科技進步和降低成本方面的投入，加快產品的更新換代，以更好地滿足下游客戶的要求。

（四）行業新進入者威脅分析

由于塑料薄膜行業屬于資金和技術密集型行業領域，隨著經濟的發展，行業將以產品結構升級為走向，低端產品終被淘汰，新進入的廠家欲尋求長期發展，則必須具備一定的資金實力以及較強的技術開發和創新能力。目前市場上雖不斷出現新的進入者，但由于在資金、技術方面的局限性，新進入者均處于小規模發展中，因此短期內新進入者對行業內已有企業產生的威脅較小。

（五）行業競爭格局分析

近年來，中國塑料薄膜制造制造業迅速成長，已經完全發展成為一個競爭性的行業。

2012年，中國塑料薄膜制造行業內民營企業占據主導地位，其市場份額為98.24%，較上年有所增長。其中私營企業的市場份額為44.9%，較上年有小幅度降低；三資企業的市場份額30.51%；股份制企業與其他性質企業所占市場份額分別為7.02%、15.48%，均較上年有小幅度上漲，說明中國塑料薄膜制造商市場競爭力提高。

此外，近年來，行業內已有企業不斷擴大產能，布局生產線，以擴大自身在行業中的市場份額。2012年，滄州明珠以1.12億元人民幣收購德州東力塑膠有限公司2條BOPA薄膜生產線等，進一步說明了行業競爭較激烈。

圖表7：2012年中國塑料薄膜制造市場競爭格局（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

六、國際塑料薄膜制造行業知名企業

杜邦帝人薄膜公司

東麗株式會社

埃克森美孚化工公司

臺塑集團

七、中國塑料薄膜制造行業領先企業

北京吉和色母料有限公司

浙江大東南包裝股份有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司

浙江歐亞薄膜材料有限公司

江蘇中達新材料集團股份有限公司

富維薄膜（山東）有限公司

安徽國風塑業股份有限公司

江南百興集團有限公司

浙江富陵控股集團有限公司

浙江華濱包裝材料有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

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